| 資產處置公告 | ||
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華融國際金融控股有限公司嘉年華CB項目推介公告
| 債務人名稱 | 嘉年華國際控股有限公司 | |
| 推介時長 | 3個月 | |
| 債權基本信息 | 債權本金 | 1500萬美元 |
| 債權利息（不含罰息） | 240萬美元 | |
| 代墊費用（如已付的律師費、訴訟費等費用） | 不適用 | |
| 債權金額計算基準日 | 2022年6月30日 | |
| 債務人所在地區 | 百慕大 | |
| 債務人所屬行業 | 地產發展 | |
| 債務人是否破產 | 否 | |
| 擔保方式 | 股權質押、實控人個人擔保 | |
| 訴訟進展 | 不適用 | |
| 訴訟具體情況 | 不適用 | |
| 保證人情況 | 景百孚（香港居民），于2020年12月被青島法院實施限制消費令 | |
| 項目情況描述 | 該項目由華融投資股份有限公司通過其全資SPV公司WISE UNITED HOLDINGS LIMITED于2016年9月以1,574.30萬美元對價承接民生商銀旗下基金所持本金為1500萬美元的由嘉年華國際有限公司（996.HK，以下簡稱“嘉年華國際”）發行的可轉債，該可轉債為嘉年華國際于2015年發行的2.85億美元可轉債（以下簡稱“2015可轉債”）中的一部分。2015可轉債綜合年化收益率為11%，每半年付息，主要風控措施包括4家境外公司股權質押（股權質押予2015可轉債的托管行紐約梅隆銀行香港分行）和景百孚（香港身份）個人擔保。2015可轉債涉及9個債權人，其中華融金控金額持有金額1500萬美元，占比約5%，華融海外持有金額約8500萬美元，占比約30%，各債權人需通過2015可轉債托管行紐約梅隆銀行香港分行行使相關權利。 2015可轉債此前經過2/3以上債權人同意，已分別于2018年和2019年進行兩次展期至2021年1月16日，受嘉年華國際資金鏈斷裂影響，該項目于第二次展期後的第6個月（即2019年7月16日）出現利息逾期，其後一直未支付利息並未在到期日按時贖回債券。截至2022年6月30日，該項目仍處于違約狀態，本金余額為1500萬美元。 | |
| 資產詳情 | 本金為1500萬美元的由嘉年華國際有限公司（996.HK，以下簡稱“嘉年華國際”） 于2015年發行的可轉債，已于2021年1月16日到期，截至2022年6月30日，該項目本金余額為1500萬美元。 | |
| 資產聯系人及 電話 | 程琳，18676671985 | |
華融國際金融控股有限公司
2022年7月29日
