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資產處置公告

華融國際金融控股有限公司嘉年華CB項目推介公告

2022-07-29
債務人名稱 嘉年華國際控股有限公司
推介時長 3個月
債權基本信息 債權本金 1500萬美元
債權利息(不含罰息) 240萬美元
代墊費用(如已付的律師費、訴訟費等費用) 不適用
債權金額計算基準日 2022年6月30日
債務人所在地區 百慕大
債務人所屬行業 地產發展
債務人是否破產
擔保方式 股權質押、實控人個人擔保
訴訟進展 不適用
訴訟具體情況 不適用
保證人情況 景百孚(香港居民),于2020年12月被青島法院實施限制消費令
項目情況描述 該項目由華融投資股份有限公司通過其全資SPV公司WISE UNITED HOLDINGS LIMITED于2016年9月以1,574.30萬美元對價承接民生商銀旗下基金所持本金為1500萬美元的由嘉年華國際有限公司(996.HK,以下簡稱“嘉年華國際”)發行的可轉債,該可轉債為嘉年華國際于2015年發行的2.85億美元可轉債(以下簡稱“2015可轉債”)中的一部分。2015可轉債綜合年化收益率為11%,每半年付息,主要風控措施包括4家境外公司股權質押(股權質押予2015可轉債的托管行紐約梅隆銀行香港分行)和景百孚(香港身份)個人擔保。2015可轉債涉及9個債權人,其中華融金控金額持有金額1500萬美元,占比約5%,華融海外持有金額約8500萬美元,占比約30%,各債權人需通過2015可轉債托管行紐約梅隆銀行香港分行行使相關權利。   2015可轉債此前經過2/3以上債權人同意,已分別于2018年和2019年進行兩次展期至2021年1月16日,受嘉年華國際資金鏈斷裂影響,該項目于第二次展期後的第6個月(即2019年7月16日)出現利息逾期,其後一直未支付利息並未在到期日按時贖回債券。截至2022年6月30日,該項目仍處于違約狀態,本金余額為1500萬美元。
資產詳情 本金為1500萬美元的由嘉年華國際有限公司(996.HK,以下簡稱“嘉年華國際”) 于2015年發行的可轉債,已于2021年1月16日到期,截至2022年6月30日,該項目本金余額為1500萬美元。
資產聯系人及 電話 程琳,18676671985

  華融國際金融控股有限公司

  2022年7月29日

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