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資產處置公告

中國華融國際控股有限公司認購中國如意科技集團有限公司(香港)普通股及優先股用于收購雅格獅丹股權項目推介公告

2022-07-29
債務人名稱 Ruyi Technology Group(China) Limited
推介時長 3個月
債權基本信息 債權本金 8000萬美元
債權利息(含罰息等) 3624.66萬美元
代墊費用(如已付的律師費、訴訟費等費用) 不涉及
債權金額計算基準日 2022年7月28日
債務人所在地區 香港
債務人所屬行業 紡織零售業
債務人是否破產
擔保方式 股權質押/回購擔保
訴訟進展 不涉及
訴訟具體情況 不涉及
保證人情況 持續經營
項目情況描述 華融國際全資SPV公司出資8000萬美元認購如意科技(Ruyi Technology Group(China) Limited,以下簡稱“標的公司”)所發行的普通股及優先股股份,用于其對雅格獅丹品牌的並購融資。其中,認購普通股3000萬美元;優先股5000萬美元,固定股息為每年7%,不足部分由北京如意時尚投資控股有限公司(以下簡稱“北京如意”)補足。北京如意在到期時應按照11.5%(累計IRR不超過15%)的收益率回購華融國際持有優先股及普通股份額。項目核心風控措施為︰(1)持有如意科技(香港)26%股權;(2)如意科技(香港)剩余74%股權質押;(3)雅格獅丹有限公司100%股權質押;(4)北京如意國際時尚產業投資控股有限公司回購承諾;(5)如意科技(香港)有一名董事席位以及在雅格獅丹有限公司有一名董事觀察員席位。  
資產詳情 本項目核心資產為抵押物雅格獅丹(Aquascutum Holdings Limited)100%股權。雅格獅丹品牌歷史悠久,于1851年創建于英國倫敦,至今有將近170年歷史。2019年以來,由于疫情影響造成零售業重創,對于雅格獅丹的正常經營及擴張計劃均造成一定的負面影響。2020年9月20日,雅格獅丹在中國大陸、香港、澳門和台灣地區的商標使用權及商標代理權已授權給北京如意集團另一家香港上市公司“利邦控股(HK.00891)”使用。利邦控股于2020年12月8日,被渣打銀行申請清盤,2021年8月13日百慕達法院頒布清盤令。  當前由于雅格獅丹商標代理權授權事宜對質押權人利益產生一定影響,公司正在嘗試通過法律途徑收回品牌授權,雅格獅丹品牌後續逐步恢復運營仍存在較大可能性。
公告特別提示 投資者要求︰香港《證券及期貨條例》(第571章)附表1第1部第1條定義的“專業投資者”,在香港法律以及其他適用法律項下,就受讓競價標的資產是具備充分的權利、資質、能力、授權的專業投資者(包括機構和個人)並經華融國際審查確認後,具備競買主體資格;但以下主體不得購買︰國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人員或上述關聯人員參與的非金融機構法人,以及參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或受托資產評估機構負責人人員等有直系親屬關系人員。華融國際將實施投資者適當性管理,僅限滿足相關法律法規規定的專業投資者參與交易,公眾投資者購買的交易行為無效。
資產聯系人及 電話 丁女士(13332932039)/黃先生(13777678886)

  

中國華融國際控股有限公司

  2022年7月29日

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